一波未平，一波又起。在西京朝廷上基本恢复正常后，好景不长，西京边境的勐巴娜西部落又燃烽火，边关的急报连连向朝廷飞来。
却说西京王国在与缅甸临近的边境内有一块被当地民族称为勐巴娜西的神秘土地，地处西京西南方向的怒江下游，绵延高黎贡山山脉数百里，与缅甸王国相接壤，国境线长数千里。这里曾是古丝绸之路的必经之地，亦是蜀身毒道的必经之地。这里土地肥沃，气候宜人，四季如春，景色奇异，被称为勐巴娜西的意思就是神奇美丽的地方，亦有世外桃源之意。
勐巴娜西的土地上有数不尽的奇花异草，珍禽异兽，一年四季有吃不完的水果，捞不尽的鱼虾。有会害羞的草，会动情的树，有晴天会下雨的树，有将花生结在枝头的树，有占地数亩被当地奉为神明的树，有各色奇异的竹子。有成群的大象在森林中出没，有美丽无比的孔雀在房前屋后翩飞，还有各种成群结对数不清的飞禽走兽。
这是一片丰腴富饶的土地，一年四季盛产各种水果，房前屋后，大街小巷全是果树，香甜可口的水果随处掇手可得，这些果树有些是人为栽种，大部分是自然长出来的，这里有着脚踩菠萝头顶香蕉的美誉。
这一片美丽神奇的土地由大大小小的坝子连缀而成，土地异常肥沃，人们只要在坝子里随处砍开草丛和树木，随便翻种一下土地便会有丰硕的果实可收获。坝子里出产一种香气扑鼻的软米，是西京向大宋朝廷进贡的极品，在全国驰名。
这片神奇的土地上生活着五种土著民族，他们风俗各异，饮食风俗截然不同，有着悠久的耕织历史，其编织的棉布和丝织品曾在汉朝时就曾向西域出口，在唐代中期时曾辉煌一时。这些土著民族有着自己特殊的嗜好和性格，有的居住在坝子，有的则居住在高山和森林之中。虽然性格各异，但他们相互往来，互相之间都能互相尊重对方的风俗习惯。
在五种民族中数傣族最为强大，曾在汉朝时就建立了强大的部落统治着这片神奇美丽的土地。他们一直到大宋统治时，都以大象作为主要的交通工具，在汉朝时就曾被誉为乘象国，一直以来都以大象作为运输和战斗的主要工具。
至宋仁宗时期，勐巴娜西由勐焕、勐卯、勐宛、勐底和干崖五个傣族强权部落统治着，他们在西京强盛之时曾结成强大的部落联盟，部落首领立下盟约，结成了拜把兄弟，其强大的势力威震了西京各邻邦小国，被称为果占壁联合王国，在西京的统治之下，曾显赫一时。为西京提供了无数金银珠宝、珍奇异兽和粮食，保证了西京的后援补给。
随着西京王朝的日渐衰落，对果占壁王国各部落的统治也失去了应有的控制，果占壁各部落之间都在各自为政，不断在私下里扩充自己的势力。果占壁联合王国已经名存实亡，不再有先前的辉煌。终于有一天因部落之间互相操戈，发生了部落械斗，使勐巴娜西各部落遭受了严重的内耗，事情源于勐卯部落的郡主而起。
却说生活在瑞丽江边的勐卯部落有一位貌若天仙的郡主，勐卯部落首领孟罕与勐宛首领方洼过结盟时就允诺互相联姻。方洼过后来生下了大王子方勇线，孟罕生下大郡主孟晓月，双方便订下了娃娃亲，待其二人成年后结为夫妇，以促进两部落之间的友谊。但方洼过的儿子方勇线成年后才智平平，长相平庸，孟罕的女儿孟晓月却长得亭亭玉立，貌若天仙。
这一年的四月，勐巴娜西各部落的首领和王子齐聚勐卯部落，在勐卯部落的瑞丽江边举行传统的盛大的傣族泼水节庆典，各部落的首领和王孙贵族身着节日盛装与百姓普天同庆。各部落的王子之间举行了龙舟、弓箭和刀术等各种比赛，郡主之间则举行歌舞和选美比赛，勐巴娜西部落的各族人民都能歌善舞，多才多艺，在半个月的泼水节期间，各民族都尽情展示自己的歌舞和技艺，各民族昼夜狂欢，男女老少都尽情参与和享受节日的欢乐。
在泼水节的各种男子表演和比赛当中，来自勐焕部落的王子岩相技艺超群，在部落的王子中一举夺得了各种比赛的冠军。在女子的各种比赛中，晓月郡主则以优美的孔雀舞和悠扬的歌声技压群芳，一举夺得了各种比赛的桂冠，其优美的舞姿和俏丽的面容深深的印在了各部落王子的心中，让部落的王子心旌摇曳，纷纷催促部落首领向勐卯部落首领为其提亲。
晓月郡主虽然知道父王孟罕与勐宛王为自己订下了娃娃亲，但在泼水节看到勐宛王子方勇线其貌不扬，才智平平，心里早已对父亲为自己订下的娃娃亲不满意，多次在勐卯王面前提出悔婚之意。
勐卯王心里对勐宛部落的王子方勇线也不甚满意，但迫于先前与勐宛王订下的盟约，恐悔婚之后挑起部落之间的矛盾，一直不敢向勐宛王提出悔婚。
勐卯泼水节庆典活动结束之后，勐巴娜西各部落纷纷为本部落的王子向勐卯王提亲。在各部落的王子之间，勐卯王和晓月郡主对勐焕部落王子岩相较为满意，且勐焕部落势力较为强大。于是勐卯王宣布解除与勐宛部落的婚约，将晓月郡主许配给勐焕王子岩相，不想却引发了勐巴娜西各部落之间的械斗，发生了内乱。
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