汉高祖刘邦是沛丰邑中阳里人，姓刘氏。他的母亲有次累了，就躺在大泽边上的坡上睡觉，不知不觉在梦中和神仙交和。这时天空中一片昏暗，很快就雷电交加。刘邦的父亲刘太公不放心自己的老婆，就前去寻找，远远望见有条龙趴伏在自己老婆身上。虽然被龙戴了顶绿帽子，但刘太公一点也不生气，后来刘邦的母亲身怀有孕，十个月后生下刘邦。
刘邦生得相貌不凡，高鼻梁，眉骨隆起，有一副漂亮的胡须，他的左边大腿上七十二颗黑痣。他为人宽和仁慈，豁达大度，不拘小节。但他好吃懒作，不喜欢参加生产劳动。等到成年后，参加官吏试补，被官府任命为泗上亭长。他虽然官职不高，却对县中的官吏都进行耍弄欺侮。他平时还好酒贪色。经常到本村王妈和武婆婆那儿赊酒喝，回回都是烂醉如泥躺在地上，武婆婆和王妈经常看到刘邦身上有股神秘的气息。因为刘邦每次都是赊酒不还，所以她们都加倍记账。等到看到神秘的气息多了后，在年底结帐时，这两家经常把欠条撕掉，不再索要酒钱。
刘邦曾经被征调到咸阳服役，有次看到了秦始皇出行，慨然长叹道：“哎哟喂，这才是大丈夫的做派！”
单县人吕公和沛县县令交情莫逆，为躲避仇人从单县迁徙到了沛县。沛县中的豪强地主官吏等有头有脸的人物听说县令来了重客，都纷纷前往巴结祝贺。萧何当时任县中的主吏，负责掌管吕公家的这次庆贺宴会。他对诸大夫下令说：“贺礼不满一千钱的请自觉坐到堂下。”刘邦当时担任亭长，平素里最看不惯这些豪强官吏，于是送上拜帖写上“贺钱万”，其实手中一文没有，屁股下面一腚债倒是真的。贴子送入后，吕公大惊，赶忙起身迎到门外。原来吕公平时喜欢相面，看到刘邦的相貌后，马上十分敬重，引到大堂中上座。
萧何说：“刘老三平时就喜欢吹个大牛，他没有办成多少事情。”刘邦听到这话，马上戏耍起各位客人，端端正正坐到上座，一点也不嫌脸红心跳。大家酒都喝高了，吕公多次用目光示意刘邦，让他单独留下来有话要给他说。刘邦喝完酒就留在最后，磨磨蹭蹭赖着不走。
看到客人全都走光了，吕公对刘邦说：“我从年轻时就喜欢替别人相面，相的人真海了去了，但没有一人的相貌超过你刘季，希望你以后洁身自爱。我现在膝下有一小女，已到婚配年龄，愿意送给你作为妻子。”
酒宴结束后，吕媪怒斥吕公：“你天天说要把女儿嫁给贵人或者奇人，不成想最后挑花眼找了个穷流氓！你这是把我的宝贝女儿往火坑里推啊！沛县县令和你交好，多次表示要娶我的女儿，你却一直舍不得，现在怎么喝了两泡猫尿随口把我女儿许配给了这刘老三？”吕公回答：“天地玄机，不是你等女流之辈所能知道的。”最后吕公还是坚持把女儿许配给了刘季。吕公的女儿名叫吕雉，就是后来的吕后，她生下汉孝惠帝刘盈和鲁元公主刘乐。
刘邦结婚后仍然担任亭长，好逸恶劳的恶习有所改变，经常请假回家帮助种地。有一次吕雉正和孩子在田间锄草，有一位老汉前来讨水喝。吕雉就给了他口水喝，看到老汉饿了还拿出饭给他吃。老汉给吕雉相面后说：“夫人真是天下的贵人。”吕雉又让老汉给自己的两个孩子相面，他见了刘盈后说：“夫人之所以显贵，正是因为有了这个男孩。”他又给刘乐相面，也说是富贵相。
老汉前脚刚走，刘邦后脚从旁边的房舍中走来，吕雉就把刚才那老汉说他们母子都是富贵相的情况，原原本本告诉了刘邦。刘邦忙问这人在哪里，吕雉用手一指说：“就在前面不远处。”刘邦赶紧追上了老汉，问他刚才的事情。老汉说：“刚才我看到的贵夫人和子女的面相都很像您，您的面相更是贵不可言。”刘邦于是道谢说：“如果真的像您老人家所说的这样，我决不会忘记您的恩德。”等到刘邦功成名就后，却再也找不到这名老汉了。
刘邦担任亭长时，喜欢用竹皮做帽子，他让负责捕盗的手下人专门到薛县去制作帽子，以后经常戴着。等到他富贵后仍然佩戴，这就是现在“刘氏冠”的来历。
刘邦身为亭长，被安排押送本县苦力前往骊山，在路上很多人逃亡，刘邦估计不用到骊山人员就全逃光了。到了丰邑以西的大泽中后，刘邦把剩下的人聚齐在一起痛饮一番，然后下令把这些人全部释放。刘邦对这些人说：“你们逃走后，我也会因犯罪被杀，看看能逃哪儿算哪儿吧！”其中愿意跟随刘邦的壮士有十多人。
刘邦大醉后，不知不觉走到深泽中，命令一人在前面探路。这人跑回来报告说：“前面有条大蛇挡住了道路，我们还是原路返回吧。”刘邦正在大醉迷糊中，一时间豪气冲天，就大声说道：“壮士们跟着我前行，有什么可怕的！”
等刘邦走上前一看，哎呀妈呀，原来有一条巨蟒盘在路中间，吐出的芯子有半尺多长。刘邦到了这份上，只有借酒劲硬着头皮挥剑一阵乱砍，不想误打误撞，竟然杀死了那条巨蟒！一行人再往前走了几里，刘邦酒醉彻底撑不住了，躺倒在路旁呼呼大睡。
后面的人经过蟒蛇边时，看到有一名老妇人在痛哭不止，就赶紧询问。老妇人回答：“有人刚刚杀掉了我的儿子，所以我才痛哭。”这人又问：“你的儿子被谁所杀？”老妇人回答：“我的儿子是白帝子，化身为蛇挡在路中，刚刚被赤帝子所斩，所以痛哭。”这人认为老妇人在说谎，想要揍她，但老妇人却突然间消失不见了。这人赶上队伍后，刘邦这才酒醒，就把这件奇怪的事情告诉了刘邦。刘邦心中高兴，感觉很是自负，一时忘记了刚才借酒劲那一顿瞎划拉，但他的跟随者们从这时开始很敬畏他。
秦始皇经常说“东南方向有天子气”，于是经常到东南巡视以压制其气。刘邦开始自疑自恋，认为说得就是自己，就逃到砀山的大泽山林之中，过着饥一顿饱一顿的野人生活。吕雉赶紧派人寻找，才让刘邦没有被饿死在深山老林之中。但吕雉却对别人说：“刘邦所在的地方经常有云气，所以很容易找到他。”刘邦一听他老婆这么会说话，心中自然很是高兴。沛县中不明真相的少年子弟听说后，有很多人前往归附刘邦。
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